“2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8吉瓦—51.9吉瓦之間，同時(shí)將呈現(xiàn)出明顯五大特征：從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)模化調(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升；從參與電力市場(chǎng)看，隨著市場(chǎng)銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場(chǎng)服務(wù)向‘一體多用、分時(shí)復(fù)用’模式演變；行業(yè)洗牌加劇；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從‘卷價(jià)格’向‘卷價(jià)值’轉(zhuǎn)變；從市場(chǎng)規(guī)?？?，預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦?！痹诮照匍_的中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2024年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生指出，2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)呈快速增長態(tài)勢(shì)，保守場(chǎng)景下，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)116.3吉瓦，理想場(chǎng)景下將達(dá)131.3吉瓦。

    作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐技術(shù)，新型儲(chǔ)能近年迎來高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首超百吉瓦，達(dá)到137.9吉瓦。新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。2024年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能43.7吉瓦/109.8G吉瓦時(shí)，同比增長103%/136%。在裝機(jī)前十省區(qū)中，新疆和內(nèi)蒙古分別位列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能為主導(dǎo)的省區(qū)。

  政策是驅(qū)動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速增長的重要原因。截至2024年12月底，全國已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策，其中2024年新增發(fā)布相關(guān)政策770項(xiàng)，是上一年同期的1.2倍。2024年新型儲(chǔ)能首次被寫入《政府工作報(bào)告》，《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》等利好政策接連發(fā)布，地方則重點(diǎn)圍繞政策補(bǔ)貼、新能源配置和電力市場(chǎng)等方面扶持項(xiàng)目落地，改善充放電經(jīng)濟(jì)性以及完善市場(chǎng)環(huán)境來推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    截至目前，已有26個(gè)省市制定“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá)86.6吉瓦，到去年年底，已有8個(gè)省份提前完成其“十四五”裝機(jī)目標(biāo)。近30個(gè)省市發(fā)布2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)值目標(biāo)，總額超3萬億元，其中20余個(gè)省市的2025年產(chǎn)值/營收目標(biāo)超500億元。

      全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭正好。2024年中國儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超150吉瓦時(shí)，以電池類企業(yè)和光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%，產(chǎn)品主要出口美洲、歐洲、大洋洲，以及非洲、東南亞、中東等新興市場(chǎng)。中國企業(yè)2024年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量TOP10分別為：寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。

    新型儲(chǔ)能裝機(jī)快速上量的另一面是價(jià)格持續(xù)下行。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC（工程總承包）招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式，2024年共有217個(gè)中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采/框采標(biāo)段總數(shù)的46%，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項(xiàng)目業(yè)績、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

    2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩，以2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含戶用側(cè)）為例，全年中標(biāo)均價(jià)628.07元/kWh、同比下降43%，12月中標(biāo)均價(jià)297.02元/kWh、同比下降12%，與年初相比下降11%；EPC全年中標(biāo)均價(jià)呈波動(dòng)式下降，全年中標(biāo)均價(jià)1181.28元/kWh、同比下降27.3%，12月中標(biāo)均價(jià)1089.02元/kWh、同比下降21%，與年初相比下降13%。

    整體來看，2024年新型儲(chǔ)能中標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)：一是EPC主導(dǎo)中標(biāo)市場(chǎng)，中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲(chǔ)能系統(tǒng)；二是頭部集成企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨強(qiáng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比上年進(jìn)一步提高；三是單個(gè)項(xiàng)目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。從投融資來看，2024年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)降溫明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能企業(yè)投融資事件107起，披露金額176億元，較2023年同比下降70%。20家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)終止上市。資本市場(chǎng)趨于冷靜，更青睞有差異化定位、國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。

        2025年是新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

    首要任務(wù)仍是系好發(fā)展安全帶。近年全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全事故頻發(fā)，各地積極應(yīng)對(duì)，北京、廣東、浙江、安徽、深圳等地制定地方儲(chǔ)能建設(shè)相關(guān)要求，并建設(shè)地方電化學(xué)儲(chǔ)能管理平臺(tái)，青海則開展儲(chǔ)能電站安全監(jiān)督。相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布18項(xiàng)儲(chǔ)能直接國家標(biāo)準(zhǔn)、15項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國民航局對(duì)《航空運(yùn)輸鋰電池測(cè)試規(guī)范》《航空運(yùn)輸鋰電池防火包裝箱測(cè)試技術(shù)規(guī)范》公開征求意見，廈門、山東海事局分別發(fā)布《廈門港集裝箱式鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)海上安全運(yùn)輸指南》《山東沿海港口鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)水路安全運(yùn)輸指南》。政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范多管齊下護(hù)航儲(chǔ)能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

    經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵因素，基于現(xiàn)貨市場(chǎng)的儲(chǔ)能運(yùn)營模式創(chuàng)新亟待加快。近年來，獨(dú)立/共享儲(chǔ)能獨(dú)立作為一種融合技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的儲(chǔ)能解決方案，成為儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用主要形式，但其很大程度依靠容量出力，面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問題；其次，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失；第三，輔助服務(wù)市場(chǎng)是兌換儲(chǔ)能商業(yè)化價(jià)值的重要市場(chǎng)，多個(gè)省份下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償?shù)膬r(jià)格上限，調(diào)頻市場(chǎng)也面臨諸多限制；第四，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，隨著一次能源價(jià)格下降和新能源裝機(jī)快速增長，現(xiàn)貨市場(chǎng)出清價(jià)格偏低，且價(jià)差范圍普遍在0.2—0.3元/kWh之間，現(xiàn)有機(jī)制難以體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機(jī)制等，提升收益空間。